A nagy formátumú színész és a kezdő főiskolás színészlány a lakásnak használt öltözőben Fellini Országútonjának színpadi változatát próbálják. Zampano és Gelsomina kettőse észrevétlenül vált át az öregedő férfi és a nőiességet próbálgató gyereklány szerelmi csatározásává. A drámai helyzetek privát érzelmi és szexuális érzeteket indukálnak, így bontakozik ki egy megkeseredett, elfecsérelt magánélet ütközése a naiv színházba vetett hittel. Összemosódhat-e a színpadi szituáció a magánéletivel, összekeverhető-e a kettő egymással?