I. A titokzatos kovácsmester
II. A Kastélyban
III. Kótaji genre-képek
IV. Kótaji bonyodalmak
V. Méregkeverők
VI. Fény és árny
VII. Kibontakozás.
VIII. Altorjay Péter
IX. A kovácsmester lelke
X. Epilógus